COMO REALIZAR UMA NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES E ESCOLHER OS TIPOS DE ORDEM

Entendendo o Básico da Negociação de Ações

A negociação de ações envolve a compra e venda de ações no mercado de ações, seja para fins de investimento a longo prazo ou para obter lucro a curto prazo. Seja você um investidor iniciante ou um trader experiente, entender como executar uma negociação de ações e selecionar os tipos de ordem apropriados é essencial para navegar nos mercados financeiros com eficiência.

Antes de realizar uma negociação, é fundamental entender as etapas e os requisitos básicos:

• Abra uma conta em uma corretora: Uma conta em uma corretora fornece acesso a plataformas de negociação por meio das quais os investidores podem comprar e vender ações. Existem diversas corretoras online e tradicionais disponíveis, oferecendo várias ferramentas, taxas e níveis de suporte.
• Pesquise a ação: Considere fatores qualitativos e quantitativos, como histórico de preços, relatórios de lucros, condições de mercado e potencial de crescimento futuro antes de escolher uma ação específica.
• Escolha sua posição: Decida se você pretende comprar (posição comprada) ou vender (posição vendida) a ação. Comprar ações significa que você acredita que o valor da ação aumentará; vender a descoberto é uma aposta na queda do preço.
• Selecione o número de ações: Determine quantas ações você deseja negociar. Certifique-se de que isso esteja alinhado com sua alocação de capital e estratégia de gerenciamento de risco.

A maioria das plataformas de corretagem hoje oferece interfaces intuitivas onde você insere os detalhes da sua negociação, seleciona um tipo de ordem e envia sua negociação eletronicamente. Também é aconselhável considerar os custos de negociação, pois estes podem incluir comissões, spreads de compra e venda e taxas regulatórias, embora muitas plataformas agora ofereçam negociações sem comissão em ações padrão.

As negociações geralmente podem ser executadas por meio de plataformas de desktop, aplicativos móveis ou ligações para uma corretora, dependendo da sua preferência. Além disso, é importante estar atento ao horário de funcionamento do mercado, que normalmente ocorre de segunda a sexta-feira, durante o horário comercial, embora negociações pré-mercado e pós-mercado também possam estar disponíveis.

Compreender esses elementos fundamentais prepara o terreno para tomar decisões informadas ao escolher o tipo de ordem correto para executar sua negociação de ações em diferentes condições de mercado.

Tipos de Ordens de Ações Explicados

Ao realizar uma negociação de ações, o tipo de ordem escolhido determina como sua negociação será executada. Cada tipo de ordem tem um propósito específico com base em seus objetivos, seja obter o melhor preço, garantir rapidez ou proteger lucros. Abaixo, você encontrará uma visão geral dos tipos de ordem de ações mais comumente usados:

1. Ordem a Mercado

Este é o tipo de ordem mais simples, que executa a negociação imediatamente ao melhor preço disponível no momento. Prós: Rapidez e certeza na execução. Contras: O preço final de execução pode variar do esperado devido às rápidas mudanças do mercado.

2. Ordem Limitada

Uma ordem limitada permite que você especifique o preço máximo que está disposto a pagar (na compra) ou o preço mínimo que está disposto a aceitar (na venda). A ordem só é executada se o mercado atingir o seu preço limite.

3. Ordem Stop (Stop-Loss)

Esta ordem se torna uma ordem a mercado quando um preço específico (o preço stop) é atingido. Ela é usada para limitar perdas ou proteger ganhos. Prós: Executa automaticamente para evitar maiores perdas. Contras: O preço final de execução pode variar devido à volatilidade.

4. Ordem Stop-Limit

Esta ordem combina características de uma ordem stop e uma ordem limite. Quando o preço stop é atingido, uma ordem limite é colocada em vez de uma ordem a mercado. Prós: Mais controle sobre o preço quando o stop é atingido. Contras: Pode não ser executada durante quedas repentinas de preço.

5. Ordem Trailing Stop

Esta ordem define o preço de stop em um nível fixo abaixo ou acima do preço de mercado, ajustando-se dinamicamente conforme o preço da ação se move favoravelmente. Prós: Garante os ganhos, permitindo espaço para movimentos de alta. Contras: Vulnerável à volatilidade de curto prazo que pode acionar o stop.

6. Ordens Válidas Até Cancelamento (GTC) e Ordens do Dia

Estas definem a duração da ordem. A GTC permanece ativa até ser executada ou cancelada manualmente, enquanto uma ordem do dia expira se não for executada na mesma sessão de negociação.

Compreender cada tipo de ordem permite que os investidores alinhem suas negociações com seus objetivos de investimento mais amplos, nível de risco preferido e interpretações do mercado. Muitos participantes do mercado usam uma combinação de tipos de ordem, dependendo se são investidores de longo prazo, swing traders ou day traders.

Definindo sua estratégia de negociação

Depois de entender como realizar uma negociação e quais tipos de ordem usar, alinhar as negociações com uma estratégia de negociação claramente definida torna-se essencial. As estratégias variam bastante dependendo dos horizontes de tempo, das crenças do mercado e da tolerância individual ao risco. Veja como adaptar sua negociação de ações a um plano metódico:

1. Defina seu objetivo de investimento

Você está negociando para obter ganhos de curto prazo, acumular riqueza a longo prazo, gerar renda ou especular? Seu objetivo guiará a seleção da sua estratégia e o momento das negociações.

2. Realize Análises Técnicas e Fundamentais

• A análise técnica envolve padrões gráficos, indicadores de momentum e volume de negociação para orientar as decisões de timing.
• A análise fundamentalista avalia demonstrações financeiras, potencial de lucros, tendências do setor e dados macroeconômicos para avaliar o valor intrínseco de uma ação.

Ambos os métodos podem ser usados ​​individualmente ou em combinação.

3. Determine os Pontos de Entrada e Saída

Estabelecer regras para quando comprar e quando vender é crucial. Muitos traders usam metas de preço, stops móveis ou médias móveis para orientar essas decisões.

4. Avalie e Gerencie o Risco

Independentemente da sua estratégia, toda negociação envolve risco. Determine sua perda máxima por negociação e utilize dimensionamento de posição e ordens de stop-loss apropriadas para proteger o capital. Ferramentas como o Índice de Sharpe ou o Valor em Risco (VaR) podem ajudar a quantificar o risco versus a recompensa.5. Mantenha RegistrosManter um diário de negociação que registre os pontos de entrada/saída, os tipos de ordens utilizadas, a justificativa e os resultados fornece insights analíticos de longo prazo e aprimora a disciplina.6. Compreenda as Implicações TributáriasOs lucros com negociações geralmente estão sujeitos ao imposto sobre ganhos de capital. Esteja ciente dos ganhos de curto e longo prazo e certifique-se de que sua estratégia leve em conta os retornos após os impostos.7. Use Contas Demo

Antes de arriscar capital real, muitas plataformas online oferecem contas virtuais onde os usuários podem testar estratégias e se familiarizar com a realização de negociações e o uso de diferentes tipos de ordens.

A longo prazo, a execução consistente de uma estratégia de negociação bem fundamentada é mais influente do que qualquer negociação isolada. Ao combinar um sólido conhecimento da mecânica de negociação com análises disciplinadas e tipos de ordens estratégicos, os traders aumentam suas chances de obter um desempenho estável em mercados voláteis.